Где-то в окрестностях Миннеаполиса убийца-маньяк по прозвищу охотник за головами безжалостно расправляется со своими жертвами, срезая им головы изощренным способом. Аура оказывается в центре событий, когда ее родители становятся новыми жертвами охотника за головами. Вместе с влюбленным в нее Дэвидом она выходит на след убийцы…

Двое оболтусов (Джордан Чан и Сэм Ли) – продавцов в магазине пиратских VCD, забирая из сервиса машину босса, сбивают мужчину (Лок Тат-Ва), которому чудом удалось спастись от био-зомби, которого импортировали в Гонконг японцы. Любой человек может превратиться в зомби, если отведает особое зелье, которое подмешано в лимонад, находящийся в чемодане у сбитого, и естественно, парочка наших героев совершенно без задней мысли решает отпоить свою жертву его же собственным лимонадом. В результате закрывшийся на ночь гигантский супермаркет, в котором по случайности осталось еще несколько человек, подвергается массированной атаке зомби.

В начале XVII века, задолго до изобретения фотографии, итальянский учёный Джироламо был одержим идеей точного запечатления момента времени в картинке. Опытным путём Джироламо выяснил, что на сетчатке только что убитого человека отображается последний виденный им перед смертью образ, который после хирургического отделения сетчатки можно перенести на бумагу. Сам Джироламо назвал этот изуверский способ «танатографией». Спустя несколько сотен лет в современном европейском институте кинематографии начинают происходить убийства, имеющие подозрительно много общего с танатографическими изысканиями Джироламо.

О чем думает человек, который способен на убийство? О чем думает убийца, который любит извращенное убийство? Сложно ответить на этот вопрос, но еще сложнее ответить на еще более сложный вопрос: "Что происходит в голове извращенного убийцы-насильника, который не просто любит убивать, мучая своих жертв, но и любит давать жертвам надежду на спасение и при этом заставлять многократно испытывать смертельный страх перед неизбежным”. Что же произойдет со случайными прохожими, парнем и девушкой, который по совершенной случайности окажутся в руках такого маньяка

В одном поместье произошла жуткая кровавая бойня. Ночью туда пробрался неизвестный в клоунской маске и при помощи ножа для разделки мяса расправился с 11-ю людьми, изуродовав и расчленив их тела. Убийцу так и не нашли, но на месте преступления в живых осталась девочка, которая, несмотря на тяжёлое ранение, сумела чудом выжить, но после этого инцидента она страдала амнезией и не помнила, что с ней тогда произошло. Прошло несколько лет, девочка выросла и уже завела себе парня, за которого подумывала выйти замуж. Только вот в последнее время её стали преследовать кошмары той ужасной ночи: постоянные галлюцинации, в которых она видит каких-то уродов с обезображенными лицами и телами, то и дело снующих близ неё и пытающихся с ней заговорить…

Опытный психиатр Джим поначалу не воспринимает проблемы своей новой пациентки Ян как нечто экстраординарное. По ее словам, она видит привидений, но такие случаи в психиатрии нередки, поэтому Джим считает, что сможет быстро избавиться от проблемы, узнав Ян получше. Но тем временем с самим Джимом начинают происходить странные вещи – он ходит и разговаривает во сне и видит вещи, которые не могут существовать в реальном мире.