Викторианская Англия середины XIX века. Рэй Стим (Стим - пар по-английски) - на вид обычный мальчишка, каких многие тысячи. Но его дед с отцом, Ллойд и Эдвард Стимы, - выдающиеся изобретатели машин, движимых паром, да и у самого Стима-младшего настольными книгами служат технические справочники, а игрушками - запчасти от парового котла. Пока отец и дед годами пропадают за океаном, совершенствуя технологию высвобождения энергии сильно сжатого пара при щедрой финансовой поддержке крупного производителя оружия из Америки концерна О`Хара, Рэй тихо живёт с матерью в родном Манчестере

На далекую планету Эрл потомки колонистов принесли все проблемы старой Земли, главная из которых – неумение жить в мире. Разрушительные войны чуть не отбросили остатки человечества в каменный век. Единственным спасением оказался технологический рывок с созданием женщин-супервоинов – Отомэ, каждая из которых способна справиться с целой армией. Более 300 лет работает система, распределяющая выпускниц Галдероба – единственной школы Отомэ – среди сильных мира сего, и любые конфликты решаются скорее рыцарским поединком, чем массовым уничтожением.

«Сэйсохэн» в вольном переводе означает «прошедшие годы». И в самом деле, много воды утекло с тех пор, как Химура Кэнсин отказался от своего меча-сакабы в пользу спокойной жизни. Кэнсин и Каору женились, и у них родился сын Кэндзи. Но мир недолог, Кэнсин вновь призван защищать интересы страны. Каждый день верная Каору ходит в гавань в надежде, что любимый вернётся. Картины прошлого не оставляют её - первая встреча с Кэнсином, все события прошлых лет… Каору терпеливо ждёт, однако способен ли Кэнсин, всё ещё ищущий искупления, вернуться?

XIX век, Японию раздирает клановая вражда. Маленький Синта в детстве был продан работорговцам и попал вместе с другими в засаду - всех спутников мальчика на его глазах закололи, его же спас случайно проходивший мимо воин, мастерски владеющий мечом. Синта поступает к нему в ученики и становится мастером меча по имени Кэнсин. Парень выбирает жизненный путь убийцы экстра-класса.

Анжелика – жительница Аркадии и студентка женской академии. Она усердно занимается, мечтая стать врачом в память о своем покойном отце и во исполнение давней мечты – помогать людям. Но неожиданно ее планы оказываются под угрозой: после того, как распространился слух об исцелении больного, выжившего после нападения зловещих Танатасов, за девушкой приезжает командир группы Охотников, г-н Никс. Он предлагает Анжелике прервать учебу, покинуть Академию, принять свою миссию «Яйца Королевы» и стать Творящей Чудеса…

Молодой человек Sanada Hajiki, работающий в бизнесе транспортной компании Hachisuka Transporation, живет в городе Найт-Таун, который погружен в темноту ночи из-за недостатка электроэнергии. Однажды к нему обращается клиент, желающий воспользоваться услугами его компании для перевоза загадочного груза, обозначенного как “GAD”, и назначает высокую цену за перевозку. Когда груз доставлен и распакован, он приобретает форму гиганской человеко-машины, называемой “Lightning”… В дальнейшем все люди, с которыми он имеет дело, также пользуются человекоподобными роботами в своих целях. Бандит Kanata, использующий своего “Zero” для разрушения, молодая дама Aiko, которая ищет друзей с помощью робота “Messerschmitt”, молодой юрист Takumi с его железным “Thunder Bolt”… Даже если Hajiki теперь также обладатель человекоподобной мехи, то мысли его в корне отличаются от них - ищущих опасности, приключений и друзей. Обеспокоенный такими различиями, он понимает что должен будет бороться с другими подобными гигантскими человеко-машинами.
Как GAD и меха оказались связаны с ним? Какие испытания преподносет ему судьба на пути постижения сути человекоподобных мех…