Шериф Эдвард Мэлас получает письмо от своей бывшей воздюбленной и невесты Виллоу. Она сообщает ему, что у него есть дочь и что девочка недавно пропала. Виллоу умоляет его приехать к ней на остров Саммерс, чтобы найти дочку. Эдвард прилетает на остров и оказывается в маленьком поселении. Местные жители занимаются пчеловодством и зарабатывают на жизнь, продавая мед. Виллоу считает, что девочку возможно похитили и намекает Эдварду, что от местных жителей он вряд ли услышит правду. Обитатели этого тихого, внешне почти идиллического местечка настороженно относятся к чужакам, и Эдвард замечает некоторые странности – все женщины городка внешне похожи и, кажется, что вся власть здесь принадлежит им, а мужчины ведут себя, как бессловесные слуги. Проследив ночью за двумя женщинами, Эдвард становится свидетелем языческого ритуала, носящего откровенно сексуальный характер. Он понимает, что здесь живут по законам какой-то древней неизвестной ему религии.